未来,中国科技的BATJ将诞生在这个领域

未来,中国科技的BATJ将诞生在这个领域

周五,国产晶片概念股拉升走强,北京君正、盈方微、富瀚微、润欣科技、有研新材等10余股涨停。知了这周重点介绍的北方华创尾盘涨停。

近期晶片概念屡屡走强,业内人士普遍认为,是多方面因素共振的结果:

国家大力支持、国产晶片进口替代、新兴产业带来需求增长、存储晶片价格不断上涨等四大因素推动下,晶片产业链将迎来成长拐点期,相关上市公司短期和中长期机会均十分明显。

一、中国经济新动能:未来科技领域的BATJ将诞生在国产晶片

近年来,针对晶片国产化的政策支持力度正在不断加码。

中国已是全球半导体最大的销售市场,对下游IC产品有着庞大的需求,给中国半导体产业的发展提供了动力。

同时,国家对半导体行业展现出了空前的支持力度,《国家集成电路产业发展推进纲要》的发布为行业的发展描绘了明确的目标,集成电路产业大基金的成立则为行业的发展提供了急需的资金支持。当前,我国半导体行业的发展正处于黄金时期。

回顾日韩半导体行业发展史,国家的强力支持与广阔的市场空间将使中国半导体产业迎来国际间第三次产业转移。

分析人士认为,A股科技的未来之星将诞生在国产晶片领域,而非业界所期待的网际网路领域。可以说,受晶片产业向亚洲转移的影响,加之国家的支持,行业整体崛起之势已是必然。

据媒体报导,国家将成立万亿战略新兴产业发展基金,重点支持集成电路、新型显示、生物产业倍增、空间信息智能感知等重大工程,将成为推动产业优化升级,调整经济结构的有力工具,新动能在支撑中国经济行稳致远保持中高速增长的过程中,作用会越来越大。

泛半导体板块包括:LED、面板、集成电路。关注「灯芯屏组合」——

中国芯、中国屏、中国灯及其相关设备和材料供应链。

【中国屏】:京东方A、精测电子、阿石创

【中国芯】:中芯国际、北方华创、江丰电子

【中国灯】:三安光电、利亚德

二、半导体将是中美贸易战中反击的重要武器

美国贸易备忘录的签署或将引发贸易战,这将降低市场风险偏好。

消费电子、PCB、LED等以制造为主的领域中部分企业对美收入较高,短期或将承压;半导体领域目前净进口金额较大,受到国家重点支持,贸易争端有望加速国产化进程,中长期继续看好。

相关政策也从战略层面全面落地铺开,5G、AI等底层技术进步已成为新一轮产业变革的两大驱动轮。从这一角度来看,科技龙头有望接棒消费龙头,成为贯穿全年的一大主线。

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